Тильтиль и Митиль мирно спят на кануне Рождества. Тут за окнами раздается музыка и будит детей. Они выглядывают на улицу и видят шумное празднование Рождества у богатых соседей. Тут кто-то постучался в дверь. На пороге стояла старушка в зеленом одеянии с кокетливой красной шапочкой, чуть сдвинутой вбок. Это была Фея Берилюна — хромая, горбатая, с крючковатым носом и палочкой. Она говорит, что дети должны найти Синюю Птицу и очень злится, когда дети не понимают, зачем. Берилюна дарит девочке зеленую шапочку с алмазом вместо помпона, и говорит,
что та волшебная шапка раскрывает истинный смысл вещей. Когда Тильтиль надевает эту шапку на голову, все вокруг становится до неузнаваемости красивым: вместо старой страшной феи перед ней стояла принцесса, а их скудно обставленная комнатка — в богатые апартаменты. В комнату заходят Душа Часов, Дуа Караваев, Душа Огня воплощается перед детьми быстрым человеком, облаченным в красные леггинсы. Появляются Пес и Кошка — люди в костюмах животных. Пес восторженно кружит вокруг Тильтили, называя ее маленьким божеством. Кошка, недоверчиво обнюхав Митиля, с пафосом жмет ему руку. Из раковины бьет фонтан, и из его брызг выходит
девушка, облаченная в воду, как в одежду. Между ней и Огнем происходит схватка. Вдруг кувшин опрокидывается, и из разлитого молока робко показывается белый человечек. Это Душа Молока. Душа Сахара оказалось приторным, ненастоящим человечком, который вылезает из конфеты с треском разрывая фантик. Упавшая лампа выпускает из себя Душу Света — сияющую красавицу, завернувшуюся в сверкающее покрывало. Кто-то начинает стучать в дверь. Тильтиль испуганно срывает с себя шапку, и Души Огня, Хлеба, Воды, Сахара, Света, а так же Пес с Кошкой не успевают вернуться обратно. Превратившаяся обратно в старуху фея говорит им, что они будут сопровождать детей в их нелегком пути, и помогут им отыскать Синюю Птицу. После того, как цель путешествия будет достигнута, они умрут. Только Душа Света и Пес готовы отправиться в путь. Но фея не обращает внимания на всеобщий протест и выводит всех через окно, чтобы найти каждому подходящее облачение. Когда мать и отец Тиль заглядывают в детскую, они видят, что дети тихо посапывают во сне. Души тем временем находятся у Берилюны, в ее великолепном дворце. Каждый из их теперь щеголяет в восхитительных новых костмах. Между ними зреет заговор против Тильтиля и Митили. Организатором этого собрания была Кошка, напомнив всем, что человек (в ее словах — "деспот") в свое время поработил все эти души. Она считает, что Синяя Птица позволит человеку постигнуть все Души, как животных, так и Стихий и Предметов. Тогда все они обречены на пожизненное рабство. Пес категорически не согласен с ней. Тут заходит Фея, и все умолкают. Кошка подставляет Пса, и Тильтиль ругает его. Перед тем, как отправить детей в путь, Фея кормит их: Хлеб отрезает от своего тела два куска, а Сахар отрывает себе два пальца. Тильтиль и Митиль держат путь в Страну Воспоминаний. Туда Души не последуют за ними. В этой стране дети встречают своих давно умерших дедушку и бабушку. Усопшие объясняют брату с сестрой, что происходит с человеком после смерти: он как бы засыпает, причем так сильно, что просыпается только тогда, когда живые близкие зовут их. Повидавшись с родственниками и отобедав с ними, Тильтиль и Митиль предстоит встретить Душу Света, и они торопятся распрощаться с радушными покойниками. Они просят у дедушки с бабушкой в подарок синего дрозда, но как только они выходят из Сраны Воспоминаний, дрозд становится обычного черного цвета. Кошка прибывает в царство Ночи и предупреждает владелицу о том, что скоро сюда нагрянут Тильтиль и Митиль. Но Ночь ничем не может им помешать: человек вправе узнать ее тайны. Кошка и Ночь уповают только на детскую невнимательность и надеяться, что они не заметят настоящую Синюю Птицу — та не боится дня. Приходят дети, вместе с ними — Пес, Хлеб и Сахар. Сначала Ночь пытается окутать путников Иллюзиями, потом так затращать Тильтиля, чтобы тот не осмелился взять ключ ко всем дверям в ее замке. Когда дети отворили одну дверь, из нее выскочили Призраки. За другой спрятались разные болезни: на свободу успел вылезти только Насморк, едва не выпустив Войну. После Тильтиль обнаруживает дверь, за которой Ноь устроила кладовку: там в беспорядке перемешаны Лишние звезды, Ароматы, ходячие огоньки и светлячки. Последнюю и самую большую дверь Ночь просит детей оставить в покое, рассказывая им такие ужасы, что все в испуге убегают. Остаются только Тильтиль и Пес. Они тоже напуганы не меньше других, но преодолевают страх и просовывают ключ в замочную скважину. За дверью находился удивительный сад, в котором обитала мечта и ночной свет. Освещали пейзаж дивные планеты и звезды, над которыми беззаботно летают синие птицы. Остальные тоже заходят в сад за детьми. Там каждый ловит несколько синих птиц и они уходят. При дневном свете все птицы умирают — та единственная, которая выносит его, осталась летать где-то на свободе. Путники подходят к лесу. Первой входит Кошка, якобы полюбезничать с деревьями и задобрить их. На самом деле она натравливает их на Тильтиля и Митиль, сказав, что их отец — дровосек. Нет никого на свете, кроме дровосеков, кого деревья так ненавидели бы. Тильтиля прижимают к земле, Пса обволакивает Плющ. Верный друг еле выкарабкивается и кидается на помощь хозяину. Когда они готовы были распрощаться с жизнью, появилась Душа Света. Она напоминает Тильтилю о его волшебной шапке. Мальчик поворачивает алмаз, и деревья окутывает тихий мрак. Кошка ведет себя как ни в чем ни бывало. Поиски Синей Птицы приводят путников на кладбище. Когда вокруг воцаряется темнота, Тильтиль осторожно поворачивает алмаз на своей шапке. Могилы оживают, из них оказываются прекрасные белые бетоны. Они раскрываются и звучит хор, прославляющий Солнце и Жизнь. Когда Тильтиль спрашивает, где же мертвые, ему отвечают, что их нет. Следующая их остановка — в Саду Блаженств. Блаженства чуть не увлекают детей и из спутников в пучину порочных удовольствий. Лишь повернув алмаз мальчик видит, насколько происходящее вокруг ничтожно и уродливо. Тут возникают Блаженства Дома. Они удивлены, что Тильтиль не видит их. Они олицетворяют счастье от того, что ты здоров, счастье любви к родителям, счастье от созерцания голубого неба и т. д. Тогда Блаженства Дома говорят Великим Радостям, что появились дети. Приходят и Великие Радости в обличии прекрасных лучезарных ангелов. Среди них — Великая Радость Справедливого Поступка, Радость Добрых Деяний, Радость Понимания и Осознавания, Радость Матери Доброты. Дети, увидев последнюю Радость, находят схожесть между ней и их собственной матерю. Радость Матери говорит, что она всегда присутствовала у них дома. Когда Радости узнают, что предводителем Тильтиля и Митили была Душа Света, они преклоняют перед ней колено, как перед своей королевой. Великие Радости просят, чтобы Душа Света сняла покрывало, обнажив те Истины и Блаженства, которые еще никто никогда не видел. Но у Души Света есть на этот счет свой приказ, и она только плотнее притягивает к себе одеяло, сказав, что время еще не пришел, и в нужный час она без стыда обнажится. Она обнимает все Великие Радости по очереди и прощается с ними. Дальше Душа Света ведет детей в Лазоревый дворец Царства Будущего. Их окружают сияющие Дети. Им еще не представилось шанса воплотиться на Земле. Зная, что идти в гости к Земле негоже без подарков, Дети уже придумали, что они подарят ей. Кто-то собрался сделать Машину Счастья, другой — продлить всем людям жизнь. Кто-то обещает стать удивительным мастером по ухаживанию за садами, другой хочет быть Королем Десяти Планет, чтобы уничтожить несправедливость. Двое Детей стоят, не размыкая объятий. Они влюблены в друг друга и ни на минуту не теряют друг друга из виду: недавно они узнали, что на Земле их ждет разлука. Теперь они не могут насытиться друг другом вдоволь. К Тильтилю и Митиле подходит малыш, который представляется их будущим братом. Встает Заря — в ее дежурство на Земле всегда рождаются детки. Приходит и Время — древний старик с бородой до колен, опирающийся на косу и держащий в другой руке песочные часы. Он руководит кораблем, который возит детей из Лазоревого дворца туда, на Землю. Вдалеке слышны песни Матерей, которые ждут своих детей. Время рассердился, увидев чужаков, и начинает кричать на них. Тильтиль, Митиль и Душа Света спасаются благодаря шапке. Синяя Птица спрятана у Души Света под одеянием. Наконец брат с сестрой снова оказываются у зеленой изгороди своего дома. Там они прощаются со своими спутниками. Хлеб отдает им обратно клетку, где должна была сидеть Синяя Птица. Душа Света делает предположение, что этой Птицы либо никогда не существовало, либо она меняет окрас по желанию. Души слезно прощаются с детьми. Огонь в порыве страсти чуть не опаляет их, Вода ласково журчит на прощание, Сахар рассыпается в своей слащавой манере. Пес бросается к ним со всех ног, скучая по ним, еще даже не разойдясь. Дети хотят, чтобы Душа Света осталась с ними навсегда, но она не может. Но она обещает, что они всегда увидят ее отражение в каждом чистом и светлом порыве души. Дома все удивительным образом изменилось — дом стал чище, новее, наполнился счастьем. Когда в детскую заглядывает Мать, Тильтиль и Митиль сосут пальцы во сне. Она начинает пробуждать их ласковыми словами. Проснувшись, дети наперебой начинают рассказывать о том, что повидали, пока были в путешествии. Мать не понимает ни единого их слова и решает, что сын и дочь заболели. Пока мать звонила врачу, к ним пришла их соседка, Берленго. Наружностью она напоминает детям фею Берилюны, и Тильтиль начинает извиняться перед ней за то, что так и не нашел Синюю Птицу. Старуха Берленго смекнула, что детям приснилась какая-то сказка — может, полнолуние на них так действует. В ответ она рассказывает детям о своей внучке: та тяжело больна, Доктор говорит, что это от нервов, и он тут бессилен. Тогда Тильтиль решает подарить ей горлицу, которую девочка так давно хотела. Когда Тильтиль видит птицу, ему кажется, что она синего цвета. Он дарит птицу больной. Тильтиль и Митиль теперь по новому относятся ко всему, что видят вокруг — и хлеб с сахаром и молоком на столе, и огонь, и воду, и вьющихся вокруг пса с кошкой. К ним приходит старуха Берленго, ведя за ручку необычайно прелестную Девочку. Та нежно гладит прильнувшую к ее груди горлицу. Брат с сестрой находят, что ребенок очень похож на Душу Света. Когда Тильтиль начинает рассказывать Девочке, как и чем кормить ее питомца, горлица вырывается из ее рук и улетает. Девочка начинает горько плакать, а Тильтиль обещает вернуть ей птичку. Потом он просит читателя, чтобы тот, если увидит Синюю Птицу, дал ему знать — она нужна им всем, чтобы стать счастливыми».
